发行机构 |
东莞信托有限公司 |
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信托规模 |
不少于人民币500万元且不多于人民币33400万元 |
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信托期限 |
24个月 |
风险评级 |
R2 |
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投资方向 |
信托资金主要用于受让深圳市益田集团股份有限公司(以下简称“益田集团”或“回购方”)持有的东莞市益田奥城房地产投资有限公司(以下简称“东莞奥城”)60%股权的股权收益权,由回购方按约定溢价回购,期限不超过24个月。 |
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优先受益人 预期收益 |
投资资金 |
预期年化收益率 |
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300万元以下 |
7.5% |
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300万元(含)以上 |
7.8% |
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托管银行 |
东莞银行股份有限公司 |
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收益分配 |
按季(每季首月)分配,首次收益结算日为2019年4月21日。 |
◆产品亮点
◎优先级受益份额——优先受益人优先享有受托人分配信托利益及返还信托资金的权利;
◎质押物价值充足——益田集团提供东莞奥城60%股权质押担保,对应账面价值超13亿元;
◎抵押率低至50%——凤岗益田假日广场商铺抵押担保,抵押率低至50%,安全边际较高。
◆风控措施
1.质押担保:
益田集团以其持有的东莞奥城60%股权提供质押担保,并办理质押登记手续。
2.抵押担保:
东莞奥城以其持有的位于东莞市凤岗镇官井头村龙平路大运城邦花园一区三期1栋201-234号、301-323号、401-414号、501号共72套商铺提供抵押担保,并办理抵押登记手续。
3.保证担保:
东莞奥城、益田集团实际控制人吴群力及其配偶陈旭提供连带责任保证担保。
◆交易对手及质押物介绍
1.回购方介绍
深圳市益田集团股份有限公司,成立于1996年2月,经过22年的沉淀与积累,目前已发展成为拥有旅游商业、智慧地产、新兴产业、文化教育、医疗健康和金融服务六大板块业务,员工人数逾1900人,总资产规模逾500亿元人民币、净资产近200亿元的股份制企业集团公司。益田集团连续多年获得“广东房地产综合实力10强”、“深圳地产资信10强”等荣誉,2017年、2018年连续两年获评中房协“中国商业地产企业品牌价值10强”,“中国房地产开发企业100强”。
2.保证企业介绍
东莞市益田奥城房地产投资有限公司成立于2007年7月6日,以房地产项目开发、商业经营管理、物业管理、房地产信息咨询为主营业务。
东莞奥城的定位为打造大型全生命周期的特色服务社区,其项目拥有的配套能在人生的各个时段,满足业主较高标准的起居、休闲、饮食、健身与娱乐,还包括孩子的、老人的保健与养生等各种各样的高品质人生需求。目前,东莞奥城经营的项目主要有益田大运城邦、益田假日天地及大运城邦雅乐轩酒店。
3.质押物介绍
东莞市益田奥城房地产投资有限公司成立于2007年7月6日,以房地产项目开发、商业经营管理、物业管理、房地产信息咨询为主营业务。
东莞奥城的定位为打造大型全生命周期的特色服务社区,其项目拥有的配套能在人生的各个时段,满足业主较高标准的起居、休闲、饮食、健身与娱乐,还包括孩子的、老人的保健与养生等各种各样的高品质人生需求。目前,东莞奥城经营的项目主要有益田大运城邦、益田假日天地及大运城邦雅乐轩酒店。
至2018年9月,东莞奥城总资产33.23亿元,总负债11.09亿元,净资产22.15亿元,所质押60%股权对应账面价值约为12.56亿元。
◆投资账户信息
账户名称:东莞信托有限公司(宏信益田结构化)
账 号:520003901003036
开户银行:东莞银行松山湖科技支行
◆受托人介绍
东莞信托有限公司
【国企背景信托公司】
是一家国有控股的专业资产管理金融机构,成立于1987 年3 月,注册资金人民币12 亿元。公司总部位于广东东莞松山湖高新技术产业开发区,大股东为东莞市国资委全资的东莞金融控股集团有限公司。信托资金通过发放贷款、投资企业股权收益权、特定资产收益权等方式支持地方经济;与优秀投资机构合作,或进行资产组合配置,为客户资产进行专业化投资管理,实现相对较高的投资收益。
【产品多样,发展稳健】
公司实施市场化转型以来,开发出“恒信”、“宏信”、“汇信”、“泰信”、“鼎信”、“景信”等系列产品,10年累计为投资者实现收益170亿元,累计纳税12.15亿元,铸就了良好的“东莞信托”品牌。截至2017年末,东莞信托管理的信托资产规模达人民币459.57亿元。
【关键指标名列行业前茅】
公司主动管理型信托资产占比、结束项目信托报酬率、已清算结束集合类信托产品加权平均实际年化收益率等多项指标在全行业68家信托公司中多年均名列前茅,其中2017年主动管理型信托资产占比排名全行业第2位,达到行业前列水平。
◆风险提示及免责声明
风险提示:
本信托产品不承诺信托财产不受损失亦不保证信托财产最低收益。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。请投资者充分认识投资风险,谨慎投资。
本信托产品主要投资风险:
1、信用风险
本信托计划到期日,融资方失去还款意愿或能力的风险;
2、担保风险
若抵押物价值劣变、保证人出现财务状况恶化或涉及重大经济纠纷、破产、丧失行为能力等情形,影响保证人履行连带责任的能力,又或保证人具备清偿能力但不及时履行连带保证责任,受托人向人民法院提请诉讼流程,可能导致信托本金及收益的逾期回收。
3、 关联风险。回购人为益田集团本部,其下属子公司众多,因此与其关联企业间存在较多
的关联交易,客观上存在一定资金关联风险。
本信托产品风险管理策略:
1、加强贷后管理工作,密切留意回购人的经营运作情况和财务状况的变化,定期监控回购人经营运作情况,以确保贷款安全;
2、建立风险防范机制,增强抵御风险能力,按照回购价款归还的时间和金额,提早了解回购人安排调度资金的情况,避免出现因资金周转困难出现延期回购的情况;
3、 密切关注保证人的经营状况,一旦保证人出现风险预警信号,可能影响其偿付能力时,
及时采取相应措施保障回购价款安全收回;
4、 密切关注抵押物的情况,一旦抵押物出现风险预警信号,可能影响其担保效力时,及时
采取相应措施保障回购价款安全收回;
5、 密切关注转让标的的经营运作情况和财政状况的变化,定期监控转让标的经营运作情况,
了解其财务状况,以确保底层资产的安全;
6、做好贷款资金流向监控,防止资金挪用风险。
免责声明:
本推介书仅为信托计划的简要说明,不作为任何法律文件,不构成对客户的任何要约或承诺,亦不作为宣传资料向公众散发,不得转载或供第三方传阅。委托人、受托人权利义务以信托计划说明书和信托合同为准。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益作出实质性判断和保证。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。
◆联系方式
东莞信托有限公司
理财热线:400-168-3388
公司地址:东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园2号楼
官方网站:www.dgxt.com
官方微信:搜索公众账号“DG_TRUST”或直接扫一扫下面的二维码